Bancolombia aprobó emisión de bonos hasta por 1.000 millones de dólares

La Junta Directiva de Bancolombia S.A. aprobó una emisión de bonos subordinados hasta por mil millones de dólares de los Estados Unidos (USD 1,000,000,000) y adoptó el respectivo Reglamento de la Emisión y Colocación, de acuerdo con el cual, la emisión de bonos subordinados constará de una serie que será colocada en una oferta exclusiva en el exterior, en uno o varios lotes, dependiendo de las condiciones particulares de los mercados.

El Banco utilizará los recursos provenientes de la colocación de los títulos para adquirir una porción de los bonos subordinados emitidos el 26 de julio de 2010 y el 4 de septiembre de 2012 por medio de un canje privado, luego de una oferta de compra intermediada realizada a los tenedores de dichos bonos (“Dealer-Intermediated Tender Offer”). Los recursos remanentes de la emisión serán destinados al desarrollo de las operaciones que constituyen su objeto social, que consiste en adelantar todas las operaciones y negocios legalmente permitidos a los establecimientos bancarios.

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